RADL3
2T26
RD Saúde (Raia Drogasil S.A.)
Análise detalhada de resultados trimestrais da empresa na B3
📈 Pontos Positivos
- EBITDA ajustado de R$ 1,017 bilhão, avanço de 17,9% em doze meses, com margem estável em 8% da receita bruta
- Vendas digitais somaram R$ 3,9 bilhões, crescimento de 52,2%, e já representam 31% da receita do varejo — alta de 6,9 pontos percentuais
- Receita líquida de R$ 11 bilhões, alta de 9,8% na comparação anual
- Excluindo a 4Bio, o lucro ajustado somou R$ 424 milhões, crescimento de 23,4% — ritmo bem superior ao consolidado
📉 Pontos Negativos
- Lucro líquido ajustado cresceu 7,4%, para R$ 432 milhões, bem abaixo do avanço de 17,9% do EBITDA
- Margem líquida ajustada recuou 0,3 ponto percentual, para 3,4% da receita bruta
- A diferença entre o resultado consolidado e o ex-4Bio mostra que a operação de medicamentos especiais ainda pesa sobre a rentabilidade
🎯 Consenso de Mercado
As casas se dividem após o trimestre: BTG Pactual mantém compra com preço-alvo de R$ 30,00 e o Safra recomenda compra com alvo de R$ 27,00 (cortado de R$ 30,00), enquanto a XP ficou neutra com alvo de R$ 20,00 para o fim de 2026, avaliando que o preço já incorpora a revisão de resultados.
Fonte: https://www.moneytimes.com.br/rd-saude-radl3-safra-corta-preco-alvo-mas-ainda-ve-potencial-de-63-para-a-acao-hora-de-comprar-lmrs/
💰 Calendário de Proventos
Nenhum dividendo declarado recentemente.
🔮 Projeções Anuais
• Guidance de expansão para 2026: entre 330 e 350 aberturas brutas de lojas no ano, sujeito a revisão conforme condições de mercado
Fonte: https://exame.com/invest/mercados/raiadrogasil-radl3-revisa-guidance-e-acelera-plano-de-expansao-de-lojas/
📅 Data do Próximo Balanço
A definir
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